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阿里腾讯罕见携手共投微鲸科技,奋斗的分豆教育业绩爆发
发布时间:2015/8/18 浏览量:36

 一、交易简报       8月13日,三板做市指数今日以1501.43点开盘后快速跳水,午盘触底1489.38点后维持低位震荡走势,尾盘指数快速拉升,跌幅明显收窄,最终收报1495.89点,下跌0.37%。
       在今日新三板只出现成交的501只股票当中,有210只个股实现上涨。其中景津环保涨幅最大,为134900.00%,紧随其后的的11只股票涨幅也超过了100%。其中,天膜科技、安达科技、皓月股份、东海证券和华岭股份的涨幅均在200%以上。今日跌幅最大的股票为联洋新材,具体跌幅为87.54%,紧随其后的天维尔、金呢股份、富恒新材跌幅也超过50%。
       在成交方面,今日新三板成交千万元以上的个股仅3只,分别为东海证券、沃格光电和明利仓储,全日成交额分别为2161.10万元、1999.01万元和1504.27万元。
       本日有23家公司于新三板挂牌,全部为协议转让。4家发布做市提示,共有17家公司公布增发提示。截至今日,挂牌公司总数达3193家。

图表一:新三板做市指数今日走势

数据来源:全国中小企业股份转让系统、众投邦新三板研究部

 
二、个股研究
       分豆教育(831850)(做市转让)专注于教育软件领域,融合优质教育资源与高科技技术,为广大初高中学生、家长及学校提供教育相关服务,是专业的云智能教育系统研发及服务商。公司切入云智能教学领域,打造K12互联网教育平台,独特竞争优势带来快速成长,真正打破校内外教育的壁垒。
投资要点:                                          
1. 携手13市教育局。公司与13市教育局签约,联合共建慧学云智能教育平台科研及应用中心,并将在13市选出试点学校,形成大数据平台,计划将此模式拓展到国内80个地级市。
2. K12教育4O闭环新模式。公司利用慧学云平台与衍生相关终端产品与K12教育各环节深度融合打造多维度K12教育大闭环新模式,解决基础教育领域多个痛点。K12教育将是一个万亿级市场,30多所重点学校优质资源为公司产品提供足够竞争力。
3. 管理层实力过硬。公司管理层是围绕于鹏董事长的核心团队,在教育行业任职多年,对于K12互联网教育行业有着深刻的理解和思考,才能够精准把握K12互联网教育时代的发展趋势,切入基础教育阶段的云智能教育领域。
风险提示:
4. 名校违约风险。名校名师是教育内容信息化中的稀缺资源,也是众多技术提供商的争夺对象,一旦合作中断,会使公司产品竞争力降低,影响销量。
5. 被侵权风险。公司目前销售的产品为知识密集型产品,研发需投入大量人力财力,未来还要继续投入升级。如果产品遭受侵权,将会使产品市场受冲击,影响公司发展。
财务摘要:

数据来源:choice、众投邦研究部

财务总结:
       分豆教育2015年上半年实现营收7388.99万元,较去年同期增长520%;实现归属于挂牌公司股东的净利润5805.29万元,较去年同期增长7667.67%;净利率78.57%,比上年同期增长1153.3%;基本每股收益1.38元。半年度业绩爆发式增长,主要受益于公司K12在线教育产品市场认可度高,未来两年进入平台大规模复制推广期,仍将保持高速增长。
公司估值:
       截止2015年8月13日,分豆教育收盘价57.8元,总股本4500万股。净资产1.98亿元,总资产2.07亿元,总市值26亿元,估值提高空间较大,目标市值45-53亿元。考虑到公司K12在线教育服务模式独特优势,后两年收入和净利润将持续放量。
三、市场热点

黎叔归来今日发布微鲸电视  阿里腾讯共同投资微鲸科技

        2015年8月13日,电视圈又一件大事将要发生——传媒大佬黎瑞刚掌舵“微鲸”电视发布!新鲜的不是一款电视机,而是做这款电视背后的主体——微鲸科技,成立于2015年4月,由黎瑞刚和李怀宇联合创立!敢在此时抛出电视机,黎叔给“微鲸电视”戴上了怎么样的光环? 
        据悉,这款55寸的“微鲸电视”集阅读、视听、手机互联、影碟机、游戏机等功能于一身,而且内容合作方包括时代华纳、TVB、东方梦工厂、灿星制作、IMAX、中国财新传媒、盛力世家、格瓦拉梦中心等。但并不止于此,微鲸电视团队组建了超强的极客联盟,GoogleTV 系统负责人挂帅,红点、iF设计大奖获得者领军整体设计!这是何等怪物,答案尽在8月13日晚。
       据知情人士称,阿里巴巴与腾讯控股计划向华人文化产业投资基金旗下的这家互联网电视机初创公司微鲸科技进行投资,这两家中国互联网巨头之间的合作并不多见。
       黎瑞刚称,该基金今年早些时候成立了一家名为微鲸科技的初创公司,专门制造智能电视机,其首款产品定于周四公布。黎瑞刚称,阿里巴巴与腾讯控股计划向微鲸科技投入资金、技术以及内容。
       通过投资,这两家公司将押注智能电视机成为中国消费者的下一个家电选择。阿里巴巴与腾讯科技此前曾合作投资于一款中国打车应用软件。
       这款55英寸的微鲸电视机将从现在开始的两周后在阿里巴巴旗下天猫(Tmall)网站销售,同时还将在微鲸科技自身的网站上销售,但是会使用支付宝(Alipay)作为在线支付渠道。黎瑞刚称,这款产品之后将在其他电子商务平台销售,不过他并未透露产品的零售价格。黎瑞刚曾任上海文广新闻传媒集团(Shanghai Media Group)总裁。
       根据知情人士称,华人文化产业投资基金、阿里巴巴以及腾讯控股对于微鲸科技的投资价值数亿美元,其中以华人文化产业投资基金牵头。 
     “微鲸电视”在这一个月确实引起了不少的关注,但更多的不是这款产品,而在于黎瑞刚的“去向”。不管黎叔在哪里,他始终活跃在新闻媒体的视角

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